El Scotiabank controla el BBVA Chile y se transforma en el tercer banco no estatal del país

Scotiabank presentó una oferta vinculante para adquirir las acciones que posee el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) en BBVA Chile, sujeta a que la familia Said sea favorable a aceptar como accionista minoritario y no ejerza el derecho de preferencia estipulado en el acuerdo de accionistas entre BBVA y la familia Said. Los Said finalmente han blanqueado sus negociaciones con el banco canadiense, bajo asesoramiento de los abogados de Claro y Cía., además de los banqueros de Bank of America Merrill Lynch. Otro de sus asesores externos serían operadores de Goldman Sachs. La familia Said también controla en Chile la Embotelladora Andina y Parque Arauco.

BBVA es propietario del 68.19% de BBVA Chile, mientras que la familia Said posee el 31.62%. La oferta del Scotiabank por las acciones ha sido de un monto aproximado de US$ 2.200 millones de dólares.

La operación coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. A tal punto que duplicará la participación de mercado de Scotiabank en Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco no estatal más importante del país. Si concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de aproximadamente 100 puntos base.

Conforme a la oferta pública de adquisición obligatoria de todas las acciones de BBVA Chile, que prevé la legislación chilena, o al derecho de acompañamiento que posee la familia Said en virtud del acuerdo de accionistas de BBVA Chile, la familia Said tiene el derecho de vender sus acciones de BBVA Chile a Scotiabank bajo los mismos preceptos. El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base, si la operación concluye y la familia Said licita o vende todas sus acciones a Scotiabank.

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y destacado proveedor de servicios financieros en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia-Pacífico. Poseen 24 millones de clientes a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Su equipo de trabajo está compuesto por 88 mil empleados.